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牛刀:看黃金怎么跌就知道中國房價是怎么跌

編輯:瓊海房產熱線時間:2012-05-18來源:瓊海房產熱線價格有效期至:2012-06-01

全球資產泡沫開始破滅。這一輪泡沫破滅的市場特征是:陰跌。

這是一種很可怕的市場現象,與全球歷次經濟危機均不同。1929年全球經濟危機表現在股市,一夜之間,投資人變成窮光蛋,市場表現是股指一夜大跌;后來的經濟危機,大多是房價泡沫破滅,日本是房價斷崖式狂跌。房價狂跌的好處是,投資人會抄底搶反彈,而陰跌才是致命的,投資人永遠出不來。

目前黃金的走勢是,從1920美元以來,除第一次美元攻擊黃金是狂跌外,現在一路波段式下跌,已經跌至1544美元。黃金和不動產一樣的德性,當你想出手時,已經永遠出不了。

中國房價泡沫破滅,恰恰屬于后者,以后的走勢是一路陰跌。

全球四大泡沫資產是,黃金、歐債、中國房價和美債。這四大泡沫資產,看上去互不相干,本質上是一脈相承,因為這四大泡沫衍生的源頭,都是貨幣。

2010年,黃金的開采成本只有520美元每盎司,金價卻被投資人炒到1920美元,泡沫是顯而易見的。特別是,在1500美元上方,全球買家最多的區域,就是中國。由此可以看出,中國貨幣的泡沫有多大。至于美債泡沫什么時候破滅,目前無法測度,因為不知美債上限究竟什么時候不能再向上移動。

歐債泡沫的起源來自歐元。歐盟的成立,表達了人類追求和平的美好心愿,而各國財政各自獨立的情況,使用同一種貨幣,盡管理想很遠大,但是實現起來卻非常艱難。目前的困境,就是各國債務不同,無法找到解決辦法。

中國房價泡沫起源于貨幣濫發,破滅于貨幣回收。世界上沒有一個國家房價泡沫破滅的如此優雅,投資人很多300萬的房產,一夜間100多萬就不見了,也就鬧鬧算了。這個表明,人民幣已經成為廢紙,長期下去所有人都會將人民幣變成資產,而不愿去將紙幣進行流通,那將對人民幣是一場災難。所以,央行正在拼命回收貨幣,房價泡沫正在破滅。

美債的泡沫正在衍生,債券占GDP的比重上限不斷上移,移到不可再移時,泡沫就將破滅。這才全球經濟最恐怖的泡沫,也是不可收拾的。

這一輪全球泡沫如此泛濫,在世界經濟史上極為罕見,其源頭是貨幣泡沫開始泛濫。重災區是所謂新經濟體國家,而在新經濟體國家當中,貨幣泡沫最嚴重的是中國。房價泡沫是貨幣泡沫的市場表象。貨幣泡沫引發通脹,通脹的先導是房價上漲,隨后是萬千種商品價格的上漲。我們現在看見的是,只有房價不漲,而其他商品價格包括人力資源都在上漲中,只有房價泡沫徹底破滅,其他商品價格才會停止上漲。

因為本輪泡沫源自貨幣,因此,黃金泡沫最早破滅。黃金是以價格不斷下行,宣告泡沫破滅。隨后是,歐元問題的解決,導致歐債泡沫破滅;與歐債泡沫同步破滅的是中國房價。這里面的邏輯關系非常清楚。我在《中國通脹世界通縮》這本書中,已經表述得很清楚。

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